← Todos os recursos

Guia

Como integrar WhatsApp e CRM

Arquitetura de referência para capturar contexto, qualificar, atualizar o CRM e preservar o controle humano.

A integração precisa levar o histórico da conversa, o responsável e o próximo passo para o sistema usado pela equipe comercial.

Fluxo mínimo

  • Identificar contato e empresa.
  • Consultar ou criar o registro no CRM.
  • Preservar mensagens e consentimentos relevantes.
  • Qualificar com perguntas objetivas.
  • Atualizar etapa, responsável e próximo passo.
  • Transferir para humano com um resumo completo.

Controles indispensáveis

  • Controle para que uma mesma mensagem não gere registros duplicados.
  • Pausa da automação quando uma pessoa assume a conversa.
  • Fila e retentativa quando uma integração falha.
  • Logs sem exposição desnecessária de dados pessoais.
  • Encaminhamento para uma pessoa quando a IA não consegue responder.